中国经济网北京3月13日讯 东山精密(002384.SZ)股价今日收报15.81元，涨幅4.43%。
公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的发行对象为袁永刚、袁永峰，系公司控股股东、实际控制人。本次发行对象以现金方式认购本次发行的股票。本次向特定对象发行构成关联交易。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日（即第六届董事会第七次会议决议公告日：2024年3月13日）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。依据上述规定，经双方协商一致，发行价格确定为11.49元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所主板上市交易。在本次发行获得中国证监会同意注册后，袁永刚和袁永峰拟认购本次向特定对象发行的金额分别为不超过人民币120,000.00万元和30,000.00万元，合计不超过150,000.00万元。本次发行数量按认购金额除以本次向特定对象发行的每股发行价格确定，袁永刚、袁永峰认购数量分别不超过发行数量分别不超过104,438,642股、26,109,660股，发行数量合计不超过130,548,302股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。
公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于补充流动资金。
本次发行前，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别直接持有公司11.83%、13.01%和3.44%股权，合计持有28.27%股权，系公司控股股东、实际控制人。本次认购对象为袁永刚和袁永峰，按本次股票发行上限计算，即袁永刚、袁永峰分别认购104,438,642股、26,109,660股，发行完成后，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人分别持有公司16.66%、13.50%和3.19%股权，合计持有33.36%表决权，袁永刚、袁永峰和袁富根父子三人仍为公司的实际控制人，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。
公司表示，通过本次发行可以提升控股股东持股比例，稳定公司股权结构，提升市场信心；优化资本结构，满足公司发展的资金需求。
公司同日披露《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》，2023年5月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券等相关议案。自公司披露向不特定对象发行可转换公司债券预案后，公司与中介机构积极有序推进可转债相关工作。在综合考虑当前资本市场环境及政策变化、资本运作计划等诸多因素后，经与中介机构充分沟通，公司决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
此前，2023年5月25日晚，东山精密披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币480,000.00万元（含480,000.00万元），扣除发行费用后，将全部投资于盐城维信电子有限公司超精细线路板项目、盐城维信电子有限公司新能源柔性线路板及其装配项目2期、新能源汽车及电池精密结构件项目、苏州市永创金属科技有限公司年产200万件新能源汽车水冷板技改项目、补充流动资金。
公司昨晚披露《前次募集资金使用情况报告》，根据中国证监会批复（证监许可〔2020〕980号），公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票103,294,850股，发行价为每股人民币28.00元，共计募集资金289,225.58万元，坐扣承销和保荐费用2,350.00万元（含税）后的募集资金为286,875.58万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2020年7月13日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用650.00万元（含税）后，公司本次募集资金净额为286,395.39万元（不含税金额）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-9号）。
（责任编辑：孙辰炜）
